因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zà一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？i)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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