兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，15危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高56只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高mg alt="沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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