财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应(y丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体īng)用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(ji丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体ā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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