要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)现实中真的可以把人玩坏吗可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低现实中真的可以把人玩坏吗于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离现实中真的可以把人玩坏吗子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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