因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑200克等于多少毫升水，200克是多少ml水到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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