近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消(电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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