民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背(bèi)后的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一带一(yī)路(lù)国(guó)家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国(guó)出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度观察(chá)中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及(jí)泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之前(qián)客户签订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期(qī)涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味着本(běn)次(cì)广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效益(yì)客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经(jīng)不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动(dòng)密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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