兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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