近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的(de)太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求集(太空浮尸太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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