要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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