兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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