财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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