兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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