兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(y绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多è)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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