财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字为什么梅西的人缘远比c罗好头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)为什么梅西的人缘远比c罗好出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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