本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间(jiān)比(bǐ)较(jiào)大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销(xiāo)售(shòu)于一体的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类，针对不(bù)同市场定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型(xíng)包括家居环境(jìng)类(lèi)、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但(dàn)公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家(jiā)专业的(de)信息技术(shù)服务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移(yí)动，业(yè)务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛(máo)利率更低(dī)的车主信(xìn)息服(fú)务(wù)，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售(shòu)，主要(yào)产品(pǐn)应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身(shēn)系(xì)成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万(wàn)元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到(dào)公司主(zhǔ)营业务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务(wù)板块的(de)更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于(yú)体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别四(sì)、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测(cè)科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的(de)高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测(cè)和量(liàng)测两大类(lèi)集成电路专用设备的(de)研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品(pǐn)主要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列、三维(wéi)形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半(bàn)导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备市场2020年(nián)的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基(jī)本被国(guó)际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当(dāng)仁(rén)不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业(yè)第二和(hé)第三(sān)的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向下，但公司所处行业国产替(tì)代空间较大，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三(sān)明治复合材(cái)料为基础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业。公司的(de)业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别关注(zhù)了(le)。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知(zhī)名度(dù)较高(gāo)的弹(dàn)簧及相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内也就排(pái)第三，下游汽(qì)车行业周(zhōu)期景气度(dù)高峰已过，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高(gāo)的传统(tǒng)制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一(yī)体(tǐ)化综合解决方(fāng)案(àn)提供商，主要(yào)产品分(fēn)为(wèi)病房智能通讯交互系统(tǒng)及门诊服(fú)务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收(shōu)入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要(yào)是医(yī)院的门(mén)诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是(shì)一(yī)家专注于高性能(néng)模(mó)拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片产品，可广泛应(yīng)用于通信终端(duān)、消费(fèi)类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家(jiā)居等(děng)众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业绩(jì)也转(zhu为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别ǎn)向，收入(rù)增速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)滑(huá)，扣非利润(rùn)下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没(méi)太(tài)多的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直(zhí)接控(kòng)股的(de)大型专业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运(yùn)维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软件和信息化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航(háng)天系的(de)软件(jiàn)公(gōng)司，大量(liàng)关联(lián)交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低(dī)，软件产(chǎn)品基本没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基(jī)本没有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和(hé)政策强推(tuī)，这类公司(sī)业(yè)绩非常不(bù)好预测，个人建议不要浪费精力了。

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