兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuá半夜被C醒是一种什么样的感受n)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatG半夜被C醒是一种什么样的感受PT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微半夜被C醒是一种什么样的感受软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 半夜被C醒是一种什么样的感受