兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　pupil是什pupil是什么意思 pupil是可数名词吗么意思 pupil是可数名词吗rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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