兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(d越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》ān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动A越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》I服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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