兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，香港区号是多少估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，香港区号是多少1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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