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　　美联储布拉德：利率可(kě)能需要进一步提高

　　周(zhōu)五，圣路(lù)易斯联储行(xíng)长(zhǎng)布拉(lā)德表示(shì)，决策者可(kě)能不得(dé)不进一步提高利(lì)率以给(gěi)通胀降温，但他补(bǔ)充称，自己将观望(wàng)一定时间，看看经(jīng)济数据表现再决定6月应(yīng)该采取何(hé)种(zhǒng)行动(dòng)。

　　“我们过去15个月采取的激进政策遏(è)制了(le)通胀的(de)上升，但(dàn)目前(qián)还不清(qīng)楚通胀是否(fǒu)处于通往2％的道路上。” 布拉德表示，需(xū)要看到(dào)“通胀实(shí)质性下降”才(cái)能(néng)确信没有必要加息。

　　布(bù)拉德(dé)还表示(shì)，他认为美联储仍然可以实现(xiàn)软着陆，在不触发经(jīng)济严重下滑的情况下帮(bāng)助(zhù)通胀率回到2％目(mù)标。

　　“经济可能陷入衰退，但这不(bù)是基(jī)线情(qíng)景。我认为基线(xiàn)情(qíng)境是(shì)经济增长缓慢，劳动力市场(chǎng)可能略(lüè)有疲软(ruǎn)，通胀下降。”布拉德说。

　　布拉(lā)德是(shì)美(měi)联储决策者中鹰派官员的代表人物(wù)，素有“鹰(yīng)王”之称，但今(jīn)年在联邦公开(kāi)市场委(wěi)员会(huì)（FOMC）没有投票(piào)权。

　　香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作15日正式启动

　　中国人民银行5月5日(rì)表示，香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（即 “互换通”）的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，初期先行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。

　　“北向互换通”，是香港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境外投资者经由香港与内地基(jī)础设施机(jī)构之间在交(jiāo)易、清(qīng)算、结算等方面互联互通的机(jī)制安排，参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场。初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　参与“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者(zhě)需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　初期全市场每日交易净限额为(wèi)200亿元人(rén)民币(bì)，清算限额为(wèi)40亿元(yuán)人民币，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　罕(hǎn)见大乌龙，上(shàng)交所道歉

　　昨日，转债市场出(chū)现“大(dà)乌龙(lóng)”。原本公告停牌(pái)的嵘泰转债，昨日早盘却仍能正常交易，盘(pán)中一度(dù)上涨近15％。上交所发现(xiàn)后，于当日上午10时10分实施停牌，并发布公(gōng)告，就相关原(yuán)因进行排查。

　　5月(yuè)5日盘后，10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱上交所发布(bù)关于嵘泰转(zhuǎn)债停牌及相关交易处(chù)理(lǐ)情况的公告(gào)。公告(gào)称，2023年4月26日(rì)，江(jiāng)苏嵘泰(tài)工业股份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称公司）在上交(jiāo)所网(wǎng)站发布关于实施“嵘泰转债”赎(shú)回暨摘牌的公告称，嵘泰转债最后一(yī)个交易日(rì)为2023年5月4日，自2023年(nián)5月5日起将停止交易。公司后续分别(bié)于4月27日、4月28日、4月(yuè)29日(rì)、5月(yuè)5日发布4次提(tí)示性公告。2023年5月5日早盘，因(yīn)技(jì)术原因，该可转债仍挂牌交易。上交所(suǒ)发现后，于(yú)当日上午10时10分实施停牌。经统计，嵘泰转债(zhài)在匹配成(chéng)交(jiāo)阶段共(gòng)成交8.35万手(shǒu)，累计成(chéng)交9754万元。

　　依据《上海证券交(jiāo)易所债券交易规则》第(dì)一百三(sān)十(shí)条等(děng)相(xiāng)关(guān)规定，嵘泰转债2023年5月5日相关匹配成(chéng)交取消(xiāo)，交易无效，不进(jìn)行(xíng)清算交收。嵘(róng)泰转债的转股和(hé)赎回不受(shòu)影(yǐng)响，正常进行(xíng)。

　　对于该事件(jiàn)的发生(shēng)，上交所深(shēn)表歉(qiàn)意，并将妥善处置后续事宜。

　　油(yóu)脂板块强(qiáng)势反(fǎn)弹

　　在宏(hóng)观(guān)利空阶段性出尽后，市场情绪(xù)有所回暖(nuǎn)，叠加(jiā)油脂(zhī)市场基(jī)本面迎来改善(shàn)，“五一(yī)”假期过后，油脂市(shì)场连涨两日(rì)。昨日，棕(zōng)榈油(yóu)主力合约(yuē)2309以3.39％的涨幅领涨油(yóu)脂，菜籽油主(zhǔ)力合约(yuē)2309上涨1.95％，豆油主力合约2309收(shōu)涨1.31％。

　　“‘五一(yī)’假(jiǎ)期(qī)期间，伴随美联储继续(xù)加息(xī)预期以及欧美(měi)银行业危(wēi)机(jī)的继(jì)续(xù)发酵，国(guó)际原油价格大幅下挫，外围市(shì)场(chǎng)环境整体偏弱。5月4日(rì)凌(líng)晨，美联储(chǔ)如预期加(jiā)息25个基点，这是(shì)本轮(lún)加(jiā)息周期的第十(shí)次加息，也可能是本轮紧(jǐn)缩周期(qī)的(de)终点。同时(shí)，欧洲央(yāng)行周四决定放(fàng)慢(màn)加息步伐。在外围利(lì)空阶段性(xìng)出(chū)尽(jǐn)后，大宗商品市场情绪出现反弹，油(yóu)脂价(jià)格在假期开盘(pán)走(zǒu)弱后(hòu)也迎来上涨。”中泰期货研究所油脂油料分析师(shī)巩力(lì)赫表示(shì)，在此轮上涨过(guò)程中，棕榈油领涨油(yóu)脂，产(chǎn)地供(gōng)给偏紧，同时国内棕榈油库存连续下降支(zhī)撑盘面走强，菜油紧随其后，而豆(dòu)油因5—6月(yuè)大(dà)豆(dòu)到(dào)港压力涨幅(fú)相对有限。

　　在光大期货研究所油脂(zhī)油料分析师侯雪玲看来，油脂市场的强力反弹是由(yóu)基本面的改(gǎi)善推动的。她表示，一方面源于餐饮端的利(lì)多(duō)预(yù)期(qī)。油脂相关上市(shì)企(qǐ)业(yè)一季度业绩大增，多(duō)因为(wèi)销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动；“五一”旅游(yóu)出行火爆，交通运输部数据显示，假期前三天日均发送人数和2019年、2021年基本(běn)持平。这意味着油脂(zhī)餐(cān)饮(yǐn)端消(xiāo)费亮(liàng)眼，假期后(hòu)，现(xiàn)货普(pǔ)遍存在(zài)一轮(lún)补(bǔ)库需求(qiú)。未来很长(zhǎng)一段时(shí)间，餐饮端将持续(xù)成为支撑油脂(zhī)需(xū)求的重(zhòng)要力量。另一(yī)方面，国内大豆压(yā)榨(zhà)企业(yè)5月上旬仍出现不同(tóng)程(chéng)度的停(tíng)机计划，市场现货供应(yīng)仍有偏紧张情况，豆油累库(kù)速度放缓；而棕(zōng)榈油方面(miàn)，产地库存出(chū)现超预期下降。GAPKI数(shù)据显示(shì)，印(yìn)尼棕榈油(yóu)2月库存环比下(xià)降(jiàng)15％至264万(wàn)吨，其中(zhōng)产量425万吨，出口291万吨，印尼国内消费(fèi)180万吨，分(fēn)项数据和1月几乎(hū)持平。机构预期(qī)马来西亚棕(zōng)榈油(yóu)4月产(chǎn)量环比增(zēng)0.9％至130万吨，出口环(huán)比下降19.3％至(zhì)120万吨，由此推算4月(yuè)库存环比(bǐ)减(jiǎn)少10％至(zhì)151万吨(dūn)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，海外市(shì)场方面，受(shòu)到马来西(xī)亚棕榈油(yóu)库存减(jiǎn)少的预期支撑，BMD毛棕榈(lǘ)油期货价格(gé)在(zài)本周累计上涨超7％。“节前马来西亚棕榈油整体数(shù)据(jù)偏弱，出(chū)口月度环比下降，且产(chǎn)量降幅不足(zú)，导致市(shì)场情绪略显(xiǎn)悲观(guān)。但在价格持(chí)续下跌(diē)后，利空落地效应以及(jí)机构对于4月马来(lái)西亚棕榈油库存预估(gū)超预(yù)期下(xià)降(jiàng)的乐观(guān)情绪，推动期价快速反弹，而库存预估下降(jiàng)的原(yuán)因来(lái)自(zì)于马(mǎ)来西亚国内(nèi)消费需求的增(zēng)加。”中辉期货油脂(zhī)油料分析师贾晖表示，外盘带动(dòng)内盘(pán)油脂价格上行，而(ér)豆油及菜油自(zì)身基本面(miàn)供应(yīng)增加的(de)利空因素逐步弱化也对盘面带来一(yī)些支持。

　　宏观和基本面，谁将(jiāng)起到(dào)主(zhǔ)导作用(yòng)？

　　据外媒报道，周(zhōu)五公布的一项调(diào)查显示，全球第(dì)二(èr)大棕榈(lǘ)油生产国——马来西亚截(jié)至4月底的棕榈油(yóu)库存料降至(zhì)11个月以来最低水平(píng)，因产(chǎn)量持平且马(mǎ)来西亚国内使用量增加。受访的九(jiǔ)位(wèi)分析师和贸易商预(yù)估中(zhōng)值显示，棕榈油(yóu)库存料较3月减少9.8％至151万吨，连续第三个(gè)月减少并(bìng)触及2022年(nián)5月(yuè)以来最低水平。

　　与此同时，国(guó)内棕榈油库存也由(yóu)升转降，刷新5个半月的最低水平。中国(guó)粮油商务网(wǎng)监测数据显示，截至2023年第17周末，国内棕榈油库(kù)存总量为77.9万吨(dūn)，较上(shàng)周(zhōu)减少(shǎo)4.5万(wàn)吨；合(hé)同(tóng)量为4.7万吨，较(jiào)上周(zhōu)增加0.7万吨。其中24度(dù)及以下库存(cún)量为73.6万吨，较(jiào)上周减少4.5万吨；高度库存量为(wèi)4.2万(wàn)吨(dūn)，较(jiào)上周减少0.1万吨(dūn)。

　　“虽然马来西亚和(hé)国内(nèi)棕榈油库存都(dōu)在下降，但原因各(gè)有不同。马来西亚(yà)棕榈油库(kù)存下(xià)降的主要原因(yīn)来自(zì)于产量(liàng)的季节(jié)性减产以及印尼国(guó)内出(chū)口政(zhèng)策(cè)限(xiàn)制导(dǎo)致的棕榈油出(chū)口(kǒu)较好。而国内棕榈油库存(cún)大幅下降，主要(yào)是受到年初国内(nèi)疫情防(fáng)控措施优化调整带来的(de)餐饮消费的(de)增加，同时豆棕现货价差高位运行导致棕榈(lǘ)油替代性能大大增强，也进一步刺激了棕榈油的消(xiāo)费。

　　虽然马来西亚及(jí)中(zhōng)国棕榈油库存下(xià)降，但(dàn)由于印尼5月出(chū)口政策出现调整，将(jiāng)允许(xǔ)更(gèng)多的棕榈(lǘ)油(yóu)出口，市场(chǎng)对(duì)于马(mǎ)来西亚(yà)棕榈油5月出口数据保持(chí)谨慎态(tài)度。中国和印度作为全球主要的棕榈(lǘ)油(yóu)进口国，虽(suī)然库存(cún)都不同程度下降，但都仍处于历史(shǐ)较高水平(píng)，若棕(zōng)榈油(yóu)价格(gé)上涨，将抑制(zhì)其消费和进口积极性。”贾晖(huī)表示。

　　据侯雪玲介绍(shào)，对于棕榈油产地来(lái)说(shuō)，每年(nián)的1—4月属于去库周期，因产量处(chù)于年内低位，无法满(mǎn)足当月(yuè)需求。今年4月(yuè)国际(jì)豆棕(zōng)倒挂以及(jí)需(xū)求国(guó)库存偏(piān)高(gāo)，棕榈(lǘ)油(yóu)出口(kǒu)需求差(chà)，但依然没有扭转去(qù)库趋势。可以说，产量绝对水平低是去库的主要原因(yīn)。后期随(suí)着(zhe)产量季节性(xìng)增加，棕榈油重新累库也(yě)是必然趋势。

　　国内方面(miàn)，侯(hóu)雪玲认为，棕(zōng)榈油(yóu)的(de)去(qù)库更(gèng)多是(shì)供需双重推动的结果(guǒ)。随(suí)着产地挺(tǐng)价(jià)，进口利润差(chà)，棕榈油到港压力下降，月(yuè)均到港量(liàng)30万吨左右。更为重(zhòng)要(yào)的是，国内油脂(zhī)餐饮需求旺盛，随着气(qì)温升高，棕榈油使用限制减少，棕榈油表(biǎo)观消费同比(bǐ)几乎(hū)翻倍。国(guó)内棕榈油要(yào)想(xiǎng)重新累(lèi)库，需要进口(kǒu)增加，也就是说进口利润(rùn)打开(kāi)，产地让(ràng)利，这至少(shǎo)需要产地库存压力明显恢复才有可(kě)能。因此，未来(lái)产地的(de)累库必将早于国(guó)内，存在(zài)节奏差(chà)。

　　“从目前(qián)的市场情况来看，短期内缺乏明(míng)显利多因素驱动，因此10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱棕(zōng)榈油上涨缺乏可持续性(xìng)。不过，从(cóng)更长(zhǎng)的年度时(shí)间周期来看(kàn)，在(zài)厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)气候(hòu)的预期下，棕榈油有望逐(zhú)步进入(rù)中期(qī)企稳阶段(duàn)。后续需要密切关注(zhù)厄尔尼诺气(qì)候的发生和持续(xù)情(qíng)况。”贾晖认(rèn)为。

　　在许多市场(chǎng)人士看(kàn)来，今年(nián)仍(réng)是“宏观大年”，宏(hóng)观层面对于大宗商品的影响仍然起到主(zhǔ)导作用。那么，对于油脂市场来说(shuō)是这(zhè)样吗？

　　“美联储加息周期接近尾声，欧洲央(yāng)行在周(zhōu)四也放(fàng)慢了(le)激进紧缩(suō)的步伐(fá)。在外围利空阶段性出尽后，大宗商品市场情绪出现(xiàn)反弹。不过(guò)，随着美(měi)联储会议的结(jié)束，市场焦点仍将集(jí)中在美国银行业(yè)的任(rèn)何可能的风险蔓延，对(duì)此仍需(xū)保持谨慎态度(dù)。对于油脂来说，目前基本面仍然多空交织。当前年度(dù)加拿(ná)大油菜籽的(de)丰(fēng)产对国(guó)内市场的压(yā)力持续(xù)存在，5—6月进口大(dà)豆(dòu)大量到港的(de)预期对豆系品(pǐn)种(zhǒng)带(dài)来压力，另外国内(nèi)棕榈油(yóu)整体(tǐ)库存偏高也使得油脂(zhī)整(zhěng)体的行情(qíng)难以表(biǎo)现得特别强势(shì)。不过，油脂的估值在偏低的(de)油粕(pò)比和当(dāng)前年度南美大豆的减产预期的逐(zhú)渐(jiàn)兑现背景(jǐng)下(xià)，又显得(dé)处于偏(piān)低水平。在此(cǐ)情况(kuàng)下(xià)，油脂似乎难(nán)以表现(xiàn)出独立走(zǒu)势，单(dān)边行(xíng)情仍将比较多(duō)地被宏(hóng)观因(yīn)素主导。”巩力赫表示。

　　而在贾晖看来，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息已经在(zài)市场预期当(dāng)中，因(yīn)此对大宗(zōng)商(shāng)品市场的利空影响(xiǎng)有限。对于油(yóu)脂(zhī)市(shì)场来说，虽然生物柴油(yóu)消(xiāo)费(fèi)占比(bǐ)不低，比如棕(zōng)榈油工业消(xiāo)费占到(dào)产量30％以上，欧(ōu)盟工业(yè)消费和(hé)食用消费各占(zhàn)一半，但(dàn)各国生物柴油政策比例一段(duàn)时期内(nèi)是固定的(de)，不会因为原油及宏观市场的波动，而出现生物柴油产量的大幅(fú)波动，加上油脂食用(yòng)作为消费(fèi)必(bì)需品，宏(hóng)观(guān)因素影(yǐng)响有(yǒu)限，因此油脂(zhī)自身基(jī)本面对价格(gé)波动仍然将(jiāng)起到主导(dǎo)作(zuò)用。

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