导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点(diǎn)未果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场内(nèi)资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)大，两市成(chéng)交额(é)目前已(yǐ)连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，公用事业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要(yào)集中在(zài)文化传媒、教(jiào)育等行业。熊(xióng)股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退(tuì)本(běn)周二复牌(pái)暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊(xióng)股。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息回(huí)顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高(gāo)3424点未果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪(hù)深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指(zhǐ)数跌(diē)超3％；全(quán)年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日成(chéng)交额超过1万亿元。不(bù)过周四开始，场(chǎng)内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两(liǎng)市(shì)成(chéng)交额(é)目(mù)前已连续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日(rì)均成交额(é)达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所(suǒ)回(huí)落(luò)。值得关(guān)注的是(shì)，周二(èr)沪市全天成交金额超越深(shēn)市（当(dāng)天中信证券成交额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以来的(de)首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个(gè)一级(jí)行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽(qì)车行业周初(chū)领跑，但随后回落屈居第三，本周(zhōu)涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备(bèi)行业(yè)涨幅(fú)也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁(tiě)等行业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰(shì)、传媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸(mào)零(líng)售、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业板块领跑，其中电(diàn)力(lì)行业表(biǎo)现较为(wèi)出色(sè)，2023年以(yǐ)来随着长协(xié)兑现率的提(tí)升，以(yǐ)及(jí)成(chéng)本端进口煤价同比回(huí)落、现货(huò)煤价(jià)中枢回(huí)落，各大电力公司业绩有望(wàng)实现明显的(de)改善。

　　若从(cóng)二(èr)级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，科大讯飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教(jiào)育场景落地(dì)，AI+教育应用场景主(zhǔ)要有(yǒu)以下方向(xiàng)：AI相关培训(xùn)、教育个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等行业，荣信(xìn)文化(huà)、中视传(chuán)媒、国(guó)新(xīn)文化、读客(kè)文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概(gài)念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺(fǎng)标在本周中字头的(de)热度下(xià)分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升温，宝明科技(jì)上(shàng)涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数(shù)小于30天的股(gǔ)票(piào)）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十(shí)大(dà)熊股（备注(zhù)：不含(hán)ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的(de)股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜(bǎng)单(dān)

　　截至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代因股价上涨而(ér)重返“万(wàn)亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘时比较，从市值增(zēng)减金额(é)来看，近两周的千亿市值(zhí)公司中，宁德(dé)时代总市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电(diàn)力(lì)、中国(guó)神华、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国海油(yóu)市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千(qiān)亿市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中国(guó)平安、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中国中(zhōng)铁市(shì)值跌去了超过250亿元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜(bǎng)单中靠前(qián)。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值蒸发金额(é)TOP10

　　从(cóng)市(shì)值增幅来看（即周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前(qián)五名分别(bié)为(wèi)宁德(dé)时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国(guó)神(shén)华、片(piàn)仔癀(huáng)；总(zǒng)市值降幅来看，前五名分(fēn)别为海(hǎi)光信息、紫金矿(kuàng)业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建(jiàn)、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石(shí)化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本(běn)周A股迎(yíng)来7只新股(gǔ)的上(shàng)市交易，从首(shǒu)日戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上市(shì)首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首(shǒu)日及(jí)随(suí)后的交易中(zhōng)均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔在周五的交易中(zhōng)一(yī)度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在首(shǒu)日(rì)盘中或随(suí)后(hòu)的(de)交易(yì)中出现(xiàn)破(pò)发的情(qíng)况，而友车(chē)科技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流(liú)入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出(chū)1715.05万(wàn)元(yuán)，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净流出超70亿元，证(zhèng)券、计算机设(shè)备、光(guāng)伏设(shè)备、多(duō)元(yuán)金融、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代(dài)受到(dào)青睐(lài)，5日主(zhǔ)力净流出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主(zhǔ)力资(zī)金5日净流出东方财(cái)富超28亿(yì)元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万(wàn)维、蓝(lán)色光(guāng)标、汤姆猫(māo)超20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国际、掌趣(qù)科技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金(jīn)已连续(xù)6个交(jiāo)易日净买入。数据显示，北(běi)向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股(gǔ)通合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元(yuán)。

北向资(zī)金净(jìng)流入情况叠加上证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行业增仓方面(miàn)，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五个交易日数(shù)据显示，证(zhèng)券、银行两(liǎng)大金融板块被北向资金净买入(rù)金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物(wù)流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金(jīn)增(zēng)持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列第七至十位，区间增持金额均超过了7亿元。而软件开(kāi)发板块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行业(yè)净卖出(chū)额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的(de)近(jìn)五个交易日数据显示，北向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个(gè)股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证券(quàn)、合康新(xīn)能(néng)、宏达股份、嘉友国(guó)际、江化微等增持变动比例(lì)靠前(qián)。

近5日北(běi)向资金大(dà)比例加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓个股名单中，竞(jìng)业达、中(zhōng戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)通客车、国(guó)脉(mài)文(wén)化、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电子、电声股份、正帆科(kē)技、沧州大化等变动比靠(kào)前(qián)。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金额(é)来(lái)看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业(yè)银行、北方(fāng)华(huá)创、潍柴动(dòng)力5股增持规模居前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯(xùn)精密、中国建筑、中国银(yín)行则(zé)遭(zāo)北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关调研(yán)信(xìn)息的上市公司(sī)数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构(gòu)调研了该(gāi)公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安(ān)图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均(jūn)获(huò)得近200家(jiā)机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构调研的上市公司

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