兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)写照的意思 写照是什么词性 24px;'>写照的意思 写照是什么词性风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完写照的意思 写照是什么词性美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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