兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuá岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市n)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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