因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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