兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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