在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大(dà)模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明显看增，紧(jǐn)急向台积(jī)电追加预订(dìng)先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期(qī)大(dà)约为一个月，现在基本都坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸些云服务厂商已严格限制(zhì)内部(bù)使用(yòng)这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将其保留至(zhì)需要(yào)强力运算的任务(wù)。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似的事情在微(wēi)软(ruǎn)内部(bù)也早已发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公司(sī)内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时(shí)间线(xiàn)来(lái)看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起(qǐ)，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就(jiù)已出现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有(yǒu)一定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联(lián)性，且交货周期也受到(dào)了(le)连(lián)带的影响，导(dǎo)致市场上(shàng)出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技巨头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持(chí)续取得突破(pò)，所需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过(guò)指数级(jí)增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端(duān)，以目前主(zhǔ)流(liú)的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计(jì)算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模(mó)型训练(liàn)成本之一是基础算(suàn)力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续(xù)上(shàng)涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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