要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考察(chá)了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费(zēng)强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费模市场优势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的(de)货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必(bì)须发力的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升(shēng)服务(wù)实体经济质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃(yuè)度和(hé)流动(dòng)性(xìng)来(lái)说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券(quàn)业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出(chū)现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾焚(fén)烧(shāo)发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资(zī)合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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