“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公(gōng)布后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次(cì)会议期间将加息(xī)25个(gè)基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综(zōng)合(hé)指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日(rì)集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美(měi)国劳(láo)动力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继(jì)续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水(shuǐ)平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回升，就业(yè)市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨压(yā)力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增(zēng)速(sù)环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的(de)助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息(xī)的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力较大(dà)时继(jì)续加(jiā)息。美联(lián)储(chǔ)利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计美(měi)元指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能(néng)在会议上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美国(guó)、加拿(ná)大和巴(bā)西等(děng)国家还(hái)在蚕(c朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思án)食该(gāi)集团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦(lún)特(tè)油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间(jiān)采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能(néng)性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格在六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多(duō)安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌(wū)克(kè)兰能真正获得安全保证朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思，有资(zī)格(gé)成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北(běi)约各国领导人明确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯(bó)克当地时(shí)间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌(wū)克(kè)兰(lán)提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思闹剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能(néng)出(chū)现(xiàn)的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险(xiǎn)情绪消退。同时在(zài)美联储(chǔ)本月会议(yì)或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的(de)数据(jù)改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业原料(liào)，是关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严重过(guò)剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一(yī)个事(shì)实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天(tiān)然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的(de)收储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量(liàng)相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的(de)最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全年(nián)交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比(bǐ)例(lì)。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一(yī)层(céng)楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭(xí) 基(jī)本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物(wù)候条件的改变，产区全(quán)面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目(mù)前(qián)全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进入季(jì)节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价(jià)格相对(duì)偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐(zhú)步上(shàng)量，南(nán)部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开割，原(yuán)料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下的(de)概(gài)率较(jiào)高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价(jià)格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而(ér)内销市(shì)场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱，各层级(jí)经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加(jiā)大，为(wèi)控制成品库(kù)存(cún)压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需(xū)两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波(bō)动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国(guó)银行(xíng)危(wēi)机和美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然(rán)橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给端没有天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下(xià)半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有(yǒu)起色。外需走弱也(yě)导致海外(wài)货源涌入(rù)国内，对(duì)国(guó)内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内(nèi)需(xū)方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短(duǎn)期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的(de)去库和资金再次做多(duō)的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端(duān)是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

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