在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟(wěi)达(dá)后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求(qiú)明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自然(rán)也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都(dōu)需(xū)要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形之下，众多(duō)客户也不得不(bù乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字)“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严(yán)格限制内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以将其(qí)保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值(zhí)得(dé)一提(tí)的是(shì)，类似的事情(qíng)在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内(nèi)部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōn乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字g)具开(kāi)发团(tuán)队的资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣(xuān)布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货周期也(yě)受到了连(lián)带的影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技(jì)巨(jù)头争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达(dá)A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表示(shì)，AI大模(mó)型(xíng)训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能(néng)基本(běn)满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加(jiā)的投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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