兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动"沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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