近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距离(lí)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性相关(guān)板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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