兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，15562004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)。

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