兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷wēi)软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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