因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(凝神静气的意思，凝神静气的意思解释lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān凝神静气的意思，凝神静气的意思解释)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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