兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīn繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？g)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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