兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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