“非农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美(měi)元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者(zhě)预(yù)期(qī)的美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以来(lái)最大(dà)收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去(qù)年(nián)4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续下(xià)行，创两周多来最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的(de)19万(wàn)人(rén)，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造(zào)业目(mù)前持(chí)续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的更(gèng)多(duō)迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失(shī)业率回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当(dāng)前(qián)的就业市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元(yuán)指数在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提振原(yuán)油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的(de)选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更多的不确(què)定性(xìng)，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国(guó)在(zài)4月份承(chéng)诺(nuò)，从(cóng)5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易员永远不应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能(néng)性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各(gè)国(guó)石(shí)油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不(bù)想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌(wū)克兰只是(shì)希(xī)望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员(yuán)国(guó)之(zhī)前需要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能(néng)真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话(huà)报(bào)道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除非(fēi)向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北约的(de)路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待(dài)北(běi)约接纳乌(wū)克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约(yuē)外长会期间表示(shì)，德国不(bù)认为北(běi)约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的(de)其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌(wū)克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大(dà)宗商品市(shì)场出(chū)现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在(zài)美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数回落(luò)至一周低点，对(duì)风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预(yù)期的数据(jù)改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场(chǎng)消息比(bǐ)较热(rè)闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从(cóng)整个5月(yuè)行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)归来，市(shì)场传言(yán)称国储今(jīn)年(nián)将收(shōu)储10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业(yè)原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从(cóng)中国本(běn)身(shēn)的(de)天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很(hěn)高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度(dù自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗)来说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国(guó)产全乳的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进(jìn)程会(huì)非(fēi)常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然(rán)而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性(xìng)的(de)增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢(huī)复开割(gē)，预计6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区(qū)已经全面开割(gē)，海外越(yuè)南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由(yóu)于目前(qián)天然(rán)橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积(jī)极性不高(gāo)，加(jiā)工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产区大(dà)面积开割，预计后市(shì)仍有较(jiào)多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南(nán)部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处(chù)于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高，但由于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗家(jiā)外(wài)贸订单量较为(wèi)充足(zú)，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极(jí)性尚可(kě)。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压力(lì)加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势(shì)，一(yī)方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波(bō)动(dòng)；另一(yī)方面美(měi)联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美(měi)债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和(hé)轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而(ér)宏观面(miàn)预计(jì)比(bǐ)上(shàng)半(bàn)年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确(què)方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)数量。我们中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需(xū)求端(duān)。从下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽(qì)车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外(wài)货源涌入国(guó)内，对(duì)国内现(xiàn)货(huò)端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始(shǐ)转向交易现实(shí)，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不(b自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗ù)及预(yù)期，胶价(jià)因此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去(qù)库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将带(dài)来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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