因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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