金融(rónig)界5月(yuè)29日(rì)消息 美国债务上限协议原(yuán)则上达成，亚(yà)股开盘普涨，A股三大指数集体高(gāo)开，开盘后(hòu)深成指、创(chuàng)业(yè)板指震荡下行翻(fān)绿，且(qiě)创业板指跌幅(fú)扩大至1％，沪指小幅冲高回落亦一(yī)度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板(bǎn)指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计(jì)成交额6014.3亿元，北向资金实际(jì)净买入9.05亿元。两市52股涨停(tíng)（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体等板块涨(zhǎng)幅靠前，光(guāng)伏设备、风电设备(bèi)、汽车整车、电池、汽(qì)车零部件等(děng)板块跌幅靠前(qián)；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念(niàn)、云游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概(gài)念活跃。

　　热点(diǎn)板块(kuài)

　　电力行业维持热度，桂东电(diàn)力(lì)、恒盛(shèng)能源、世茂能源(yuán)、天富能源(yuán)、建投能源(yuán)涨停，华电(diàn)国际、通宝能(néng)源(yuán)、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发(fā)，一(yī)博科(kē)技、金百泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概(gài)念大涨，创(chuàng)新医(yī)疗、新(xīn)智认知涨(zhǎng)停(tíng)，冠昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医(yī)疗(liáo)信息化概念受关注，国新健康涨(zhǎng)停，山大地纬、创(chuàng)业惠(huì)康、久(jiǔ)远银(yín)海等跟随(suí)走高(gāo)；

　　光模(mó)块、CPO概(gài)念依(yī)旧活(huó)跃，东(dōng)田微(wēi)、青(qīng)山纸(zhǐ)业涨停，光库科技(jì)、中富(fù)电路、天孚通信(xìn)、太辰光、中际(jì)旭创等(děng)不同程度上(shàng)涨；

　　游戏板块持续(xù)走高(gāo)，巨(jù)人网络涨停，顺(shùn)网科技(jì)、姚(yáo)记科技(jì)、神州泰(tài)岳等(děng)跟随走高(gāo)；

　　个股聚焦

　　鸿(hóng)博股份再度涨停，公司北京AI创新赋能(néng)中心项目已投入实(shí)际运营；

　　股(gǔ)东拟减持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光(guāng)能大跌逾15％；i

　　大华股份触及跌停，成交额超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股(gǔ)解禁冲击，人工智能热(rè)股云从(cóng)科技(jì)触及跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公司不(bù)超3％，天创时尚跌停；

　　机(jī)构观点

　　招商证(zhèng)券分析称，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复(fù)环比动能不及预(yù)期、美元走(zǒu)强和热门板块(kuài)回调(diào)活跃资金暂时(shí)停止流(liú)入三重作用(yòng)的影响下(xià)，出现明(míng)显(xiǎn)调整。近期这(zhè)三(sān)个原因都迎来了(le)转机，此前提(tí)出的“N“型最(zuì)后一个(gè)拐点或将出(chū)现。这一轮(lún)行情结构分化将(jiāng)会较大，推荐围(wéi)绕业绩(jì)增速最高和改善(shàn)斜(xié)率(lǜ)最大的方向进行布局。从大的产(chǎn)业趋(qū)势来(lái)看，围(wéi)绕AI+/数字(zì)经济/先进制造/自主可控(kòng)等领域机会(huì)仍将层出不穷。

　　中信建投证(zhèng)券(quàn)认为，历史经验(yàn)和基本面均提(tí)示当前市(shì)场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境反转可能(néng)到来。市场已经进入底(dǐ)部区域(yù)，但受制于(yú)国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就(jiù)，构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性(xìng)较大(dà)。投资者无需过度恐(kǒng)慌，策略上可从防御(yù)思维转(zhuǎn)向布局(jú)思维，重(zhòng)点(diǎn)关注方向：基本面改(gǎi)善的方向；政策加(jiā)码的方向；增(zēng)量(liàng)资金流入偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半导体、传(chuán)媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为，股(gǔ)市的(de)这(zhè)一次(cì)调整大概率已经接近尾声，下半年(nián)将会迎(yíng)来较(jiào)好的指(zhǐ)数抬升行(xíng)情，虽然速度不(bù)会很(hěn)快，但(dàn)时间(jiān)可能会比较久。行(xíng)业配置上(shàng)，建议风格偏向进攻，先布局(jú)超跌(diē)消费(fèi)链、地产链，6月中旬布局中特估和(hé)TMT的第二(èr)波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注(zhù)周期(qī)。

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