因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù苹果xr重量为多少g)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

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　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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