兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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