兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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