要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)40kg是多少斤入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明40kg是多少斤智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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