“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大到10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季(jì)报公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多来(lái)最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言(yán)，美(měi)国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的(de)19万人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显示(shì)出就(jiù)业(yè)市(shì)场边际降温的更多(duō)迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要(yào)关注后续公(gōng)布(bù)的(de)5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限问题落(luò)地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定进一步(bù)削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更(gèng)多的(de)不确定性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了(le)反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的(de)高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前(qián)做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地做出(chū)任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道(dào)：“各国石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成(chéng)为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到(dào)乌克兰(lán)能真正获(huò)得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表(biǎo)示，除非(fēi)向基(jī)辅提供(gōng)加入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入(rù)北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌(wū)克(kè)兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的(de)债务上(shàng)限，避(bì)免了可能(néng)出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首次(cì)违约(yuē)，使得市(shì)场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美(měi)联储本(běn)月会议(yì)或暂停(tíng)加息的(de)预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数(shù)回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预期(qī)的数(shù)据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时(shí)市场也在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价(jià)格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归(guī)于(yú)平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅(fú)上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童(tóng)长征表示(shì)，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意(yì)义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民(mín)生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到(dào)一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的(de)国际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的(de)消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几(jǐ)无(wú)影响。但(dàn)是如果收(shōu)储的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳的最(zuì)大产量(liàng)不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上(shàng)收(shōu)储的(de)影响，RU的(de)价格有可能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季(jì)到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需(xū)求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价(jià)格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不(bù)高(gāo)。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多(duō)降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区(qū)已大(dà)面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根(gēn)据历(lì)史降雨(yǔ)数据来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的(de)概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端(duān)来(lái)看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订(dìng)单(dān)量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑，加(jiā)上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加(jiā)之内销(xiāo)订单缺(quē)货(huò)现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目(mù)前(qián)天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口(kǒu)同比数(shù)据还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然(rán)橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来(lái)，目前主要(yào)还(hái)是(shì)宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危(wēi)机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因(yīn)素，随着(zhe)各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后市(shì)预(yù)计(jì)存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源(yuán)涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于(yú)国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持续(xù)承压运(yùn)行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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