财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值(中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗)视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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