要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游(y500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两óu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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