兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎ莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗n)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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