兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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