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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全(quán)满足(zú)套(tào)期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(撒贝宁个人资料简历lì)润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂的(de)时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多(duō)撒贝宁个人资料简历个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必(bì)需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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